總資產
今日損益
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持股配置
滑鼠移上可查看佔比%
投組績效歸因
資產成長預測
預估
年中位數
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平均年化
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最大回撤
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夏普值
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區間
正在計算投資組合歷史與預測...
場外現金
計入總資產
合計
NT$0
持股清單（可編輯）
| 股票代號／名稱 | 持股（股） | 最新價 | 佔比 | 市值 | 持股 / 資訊 | 操作 |
|---|
單一股票歷史走勢
—
TWD
收盤
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過去 3 年
載入中…
個股資訊
自選股
今日平均
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— 檔
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目前還沒有自選股，先加一檔吧。
| 代號 | 走勢(五日) | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 漲跌 / 幅 |
|---|
AI 診斷
尚未測驗
投資性格
完成性格測驗後，診斷建議會更貼近你的風險偏好。
歲
TWD
進階檢視 結構安心分 · 配置 · AI 補充
資產類別配置分析
現況 vs 建議配置還想知道更多？
Trial／Pro：可請 AI 補充說明（僅供風險教育參考）。
先看上方改善方案；若想深入了解取捨，可在此請 AI 補充。
自訂分析
產業關聯與 Beta 連動圖譜 BETA
圖譜說明 (若圖表未生成請再按一次"載入走勢")
此圖顯示與當前搜尋個股具有高度相關性或供應鏈關係的標的。
連線數字 (β) 代表連動敏感度：若 β=1.2，代表主標的漲 1%，該關聯股平均漲 1.2%。
連線數字 (β) 代表連動敏感度：若 β=1.2，代表主標的漲 1%，該關聯股平均漲 1.2%。
登入後即可使用：回測
用你自己的持股，看歷史上這樣抱的年化／回撤；並可一鍵試「較穩／較衝」的智慧配比。
登入即可使用，不需 Pro。
回測
三步：確認組合 → 選方向 → 看歷史差在哪。
下一步：確認或重新帶入持股
組合
我的持股
我想要
點一下就出回測；要更細再用「加條件」
方向
限制（可多選）
均衡 · 不要大改
其他（可選，進階）
進階：換範本／微調權重與條件
改用其他起點
權重
加總：0%
請先登入使用再平衡功能
再平衡功能可協助您根據目標配置自動調整持股比例，維持投資組合的風險與報酬平衡。
第一次登入送 14 天 Trial Pro，立即體驗完整功能！
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投資組合再平衡
先選一種方式；結果會用白話告訴你下一步該買／該賣多少。
AI 訴求優化 Pro
用一句話描述目標；系統會用歷史回測比較多組配置後推薦（非憑空建議）
方向不清楚時會再問 1～2 題；推薦由歷史回測分數決定，AI 只負責說明。
目前持股
當前持股
載入中...
組合健康診斷（選看）
目標配置設定
單次投入金額（不是每月自動扣款），會與賣出所得一起用來買進目標標的。
NT$
目標配置比例 加總 0%
一鍵生成目標配置
設好比例後按上方「計算再平衡建議」
還沒有再平衡建議
請先到上一步把目標比例加總到約 100%（可用一鍵配置），再按「計算再平衡建議」。
分析設定
回測條件
年期與再平衡設定會套用到歷史分析與策略比較。
%
100%＝一次調回目標；50%＝只修正一半偏離。
執行歷史分析與優化
Pro 專屬
分析當前配置的歷史表現，並自動找出最高報酬與最低回撤的最優配置比例
策略比較
AI
比較年期
選一個策略，AI 自動生成配置並與你的現有持股比較歷史表現，無需手動輸入
正在分析你的持股...
由最佳配置套用
選擇已儲存的最佳配置方案，套用到目標比例
準備中…
AI 優化配置
已比較多方案並回測驗證
分析中…
已存領息方案
選擇方案可再次套用預覽到領息圖表
準備中…