投資組合總覽
總市值（TWD）
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總市值（USD）
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持股數
0
USD / TWD
—
持股比例（圓環圖）
滑鼠移上可查看佔比%
點一下圓環上的某一塊，可在下方顯示佔比
尚未選擇任何持股
持股市值 Top 10（TWD）
依市值由大到小排序
幣別曝險（TWD / USD）
TWD：台股；USD：美股
持股清單（可編輯）
| 股票代號／名稱 | 持股（股） | 最新價（TWD） | 市值（TWD） | 佔比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
單一股票歷史走勢
個股資訊
投資組合風險診斷（教學版 Beta，Pro 功能）
這一區會做什麼？（Pro 功能）
- 風險檢查：依你的年齡、風險屬性與月收入，試算預備金與儲蓄率示例，幫你檢視風險承受度。
- 美元曝險：估算 USD 佔比參考區間（例如 40–60%），讓你對匯率風險有感覺。
- 槓桿控管：抓出含 2x/3x/正2 等槓桿資產比重，對照常見書上「示範上限」。
- 配置示範：以寬基為核心（Core / Growth / Income / Defensive / Leveraged），產生一組「教科書風格」示例配比，方便你自己思考。
AI 風險說明（Beta）
僅供風險教育參考，不是買賣建議，也不是投顧服務。
填完上面「年齡 / 風險屬性 / 月收入」與持股清單後，可以按下下面按鈕，
請 AI 用白話說明你的風險集中點與可以慢慢調整的方向。
登入後即可使用：資產配置歷史回測
回測會用歷史數據模擬資產組合的成長曲線、波動、最大回撤與夏普比。
這項功能對所有登入使用者開放，不需要 Pro，但必須先登入帳號。
資產配置回測（Beta，登入即可使用）
怎麼用？
- 每列輸入一檔：代號＋權重%（例：
2330+50）。 - 代號輸入支援台/美股的快速選單（如
BRK.B）。 - 指標：CAGR、年化波動、夏普值、最大回撤。資料為歷史模擬，不等於未來報酬預測。
代號（可搜尋 / 自動完成） ｜ 權重（%）
CAGR
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年化波動
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夏普值
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最大回撤
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Pro 專屬
多股票歷史比較
最多輸入 4 檔股票，系統會假設「全部資金投入該股」，把歷史走勢畫在同一張圖上，方便跟上面的回測結果比較。